استان این فیلم حول محور یک خانواده و رازهای درون آن می گردد. جان در روز یادبود پدرش، سرگرد جیمز پرنتیس، یکی از قهرمان جنگ جهانی دوم، رازی مهیب را برای پسرش بازگو می کند که به مدت 25 سال از همگان مخفی بوده است و ...

در یک شب طولانی، هوگو که یک کارمند دولت است، روی پله‌های وزارتخانه‌ای که در آن کار می‌کند نشسته است. او توان رویارویی با بازگشت به خانه را ندارد. تصاویر فیلم‌های مرموز ۸ میلی‌متری که پس از مرگ آنتونیو در خانه‌اش پیدا کرده بود، مدام در ذهنش تکرار می‌شوند. هوگو روزی را به یاد می‌آورد که آنتونیو، رئیسش در وزارتخانه، به او گفت که قرار است بمیرد. به نظر می‌رسید آنتونیو به طور غیرمستقیم می‌خواست چیزی درباره خود هوگو به او بگوید. تمایل هوگو برای درک آنچه میان آن دو ناگفته مانده بود، خاطرات دیگری را از گذشته زنده می‌کند. هوگو به طور غیرمنتظره‌ای به آخرین باری که زن مورد علاقه‌اش، آدریانا را دید فکر می‌کند و بار دیگر آنچه را که احساس می‌کند زندگی‌ نزیسته‌اش بوده، مرور می‌کند.

اما دختری بسیار جذاب اما بی‌گناه است، آن‌قدر زیبا که ماشین‌ها در حضور او تصادف می‌کنند. او در جوانی با دکتر کارلوس پایوا، دوست پدرش که هیچ جذابیتی برایش ندارد، ازدواج می‌کند. آن‌ها به دره آبراهام نقل‌مکان می‌کنند. کارلوس او را دوست دارد، اما تصمیم می‌گیرد در اتاقی مجزا بخوابد تا وقتی اواخر شب به خانه برمی‌گردد، اما را بیدار نکند. با گذشت زمان، او احساس نارضایتی از ازدواجش می‌کند و به همین دلیل معشوقه جدیدی برای خود می‌یابد.